?

Log in

No account? Create an account

Каждому - свое

Имперский бронепоезд на запасном пути

Previous Entry Share Flag Next Entry
Накануне Большой Перезагрузки. Бабло есть, а вкладывать его некуда
зверь пизцецы
grey_croco
Биткоин рухнул уже В ПЯТЬ РАЗ от пика, но это не самое страшное

Масс-медиа гудят про обвал котировок на криптомусор (что было неизбежно, как много раз обсуждали на АШ - за этим дерьмом нет НИЧЕГО, кроме сомнительной пропаганды), который составил примерно 80% от пика - то есть пятикратное падение и это менее, чем за год! Совокупно по всем сортам криптомусора (их количество уже, кстати, набрало 2070) "капитализация" рухнула на дикие $700 ярдов резаной. Но это паника всего лишь жалкая мелочь, это не главная новость дня.



Новость в том, что "проблема падающего возврата" достигла своего апофеоза - смотри график. Там показано, что с начала года "лучший актив", доступный для инвесторов США (из списка - глобальные акции, облигации корпораций США, ГКО США, золото и кеш) дал нулевую доходность. Это худший год за весь период наблюдений.



На практике это означает, что макулатуры было напечатано в период QE так много, а спекульские пузыри настолько раздуты, что осмысленно инвестировать капиталу в США совершенно некуда (привет пенсионным фондам США, кстати - которым для минимальной состоятельности требуется доходность в 7.5% годовых), стратегий спасения и "тихих гаваней" нет.

Как выразился Ларри Вейс, руководитель Instinet LLC - "Паника на улице еще не началась, но погоня за качеством инвестиций уже меняется на погоню за наличностью, сейчас крайне тяжело убедить кого-то делать инвестиции".
А значит паника начнется уже скоро.

И это несмотря на то, что глобальный (не только ФРС) печатный станок работает сумасшедшими по меркам "нормального капитализма" темпами, что очевидно работает на завышенную капитализацию. Во сколько раз сдуется вся эта капитализация без этой поддержки? Во сколько раз она была раздута печатным станком после 2008? Скоро узнаем :-)

Полагаю, что на порядок как минимум. Но возможно, что и до двух порядков. В несколько десятков раз, в общем :)



Да. Инвестировать больше не во что. О печальной и закономерной судьбе криптомусора я писал вчера. Так ж, как и о другой инвестиционной вундервафле - компании "Тесла" им. Св. Еблона. Вкладываться в ее акции нынче тоже крайне стремно, их курс колбасит не по-детски, как Св. Еблона после очередного косячка.

И аналогично - с акциями FANG, которые за полтора месяца улетели вниз примерно на треть.



RIP FANG, в общем.

Да и вообще, в любые бумаги американской фонды тоже как-то боязно. Ибо ее тоже штивает в полный рост, скачки на 50-800 пунктов в день становятся обычным делом. Это разве что для рисковых спекулей и инсайдеров всяких, но никак не для долговременных вложений. Доу Джонс стал сильно опасным, вложившись в него рискуешь быстро потерять если не все, то почти все.

Конкретный пример - Дженерал Электрик. Один из столпов американской индустрии, ставший отражением ее судьбы.

Проблемы General Electric ударили по Уолл-стрит

Резкое ухудшение финансовых показателей General Electric и падение капитализации компании могут крайне негативно сказаться на крупнейших банках США. Дело в том, что General Electric имеет совокупную кредитную линию, причем только шесть крупнейших банков с Уолл-стрит выделили компании чуть менее $20 млрд, а остальные $20 млрд синдицировали 36 банков. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, BNP Pariba - каждый из этих банков принял участие в кредитовании General Electric по меньшей мере на $3,5 млрд. Таким образом, растущий кредитный риск General Electric может оказаться серьезное влияние на риски крупнейших банков в США, что уже говорит о возможной цепной реакции в случае краха компании.

Другими словами, при дефолте GE банки имеют все шансы посыпаться друг за другом. А значит, в их вкладываться тоже становится сильно стремно.

Ну и куды ж инвестору податься? Недвига? Бгггг. Этот пузырь тоже начинает лопаться.

Падение цен ударило по самым великолепным пузырям недвижимости в США

Цены в Сиэтле резко падают. Цены на квартиры в Нью-Йорке с начала года почти не изменились. Первый слабый спад в Сан-Франциско, Далласе, Денвере и т.д. Что-то назревает. На поверхности все по-прежнему выглядит сильным. Цены на особняки в США в августе выросли на 5.8% в сравнении с августом прошлого года (без поправки на сезонные колебания), согласно опубликованному сегодня утром национальному индексу цен на жилье Кейса – Шиллера (S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index). Темп роста замедлялся и теперь впервые в этом году упал ниже 6%. Индекс пребывает на 11.5% выше случившегося в июле 2006 г. пика «жилищного пузыря №1» в этом тысячелетии, названного «пузырем» и «неустойчивым» только после краха. Но мы склонны забывать, и теперь этот пик лопнувшего пузыря стал новой нормальной базой «здорового» жилищного рынка.

Смотрим цикл статей по тэгу Инвестиции в недвижимость. И проникаемся текущим моментом по всему миру.

Золото и драгметаллы? Бггг. Где ж их столько найти, если учитывать, что свободное золотишко активно скупают центробанки и прочие Правильные Пацаны? Вот, Россия в последний месяц купила 28 тонн. Физически рыжья на всех не хватит.

Промышленность, сельское хозяйство и прочее материальное производство? Бггггг. Это на фоне кризиса и падения потребительского спроса?? Ржу аки конь.

То есть, нарисованную цветную бумагу вкладывать просто НЕКУДА. Разве что пустить ее на обои, какой-то спрос такая продукция иметь будет.

А надуть новые пузыри уже не получается, уж больно короткоживущими они оказываются. Перенасыщенность просто зашкаливает.

Все это означает неизбежное и уже скорое обнуление большей части капиталов, особенно "молодых" как минимум на порядок. Явившийся Песец поглотит их и не подавится.

А это означает неизбежное перераспределение собственности. Та самая цель Большой Перезагрузки.

До которой осталось не так, что бы и долго.


  • 1
Находил год назад статистику - обеспечение сделок на бирже реальным товаром от общего объёма сделок по нефти составляет 15-20%, по золоту 2-4% !!!!
Естественно, торги виртуальными "сепульками" и должно перекашивать от любого чиха.
И это данные за 2017 год, нынче наверняка ещё раздулось.

Недавно прочитал про "высокочастотный трейдинг", ради которого в США эксплуатируется одна из первых линий квантовой связи (на какую хрень высокие технологии тратятся!) - это просто-напросто покупка/продажа на бирже со скоростью миллионы сделок в секунду, каковой процесс генерирует деньги из воздуха с завидной скоростью. Главное - всё типа законно.

Edited at 2018-11-22 01:40 am (UTC)

В космос надо вкладываться... В строительство баз на других планетах, и валить отсюда нахрен.


На российском рынке недвижимость тоже падает. Вон, газета "Метро", московская, реклама, квартира за полтора ляма с отделкой в ближнем подмосковвье! С участками тоже. Два года назад 10 соток предлагалось от 350 тыщ, да еще намекали что это дешево, плюс завести воду-электричество еще тыщ 300. На днях звонили из той же фирмешки, тот же "поселок", участок уже 280, электричество 30 тыщ, вода вообще бесплатно. И даже так не берут, на нарезаном поле стоят три дома и офис продаж.

А это означает неизбежное перераспределение собствен


Перепостил с комментом в ВК

Обратите внимание, автор предсказывает (совершенно с ним согласен), что капитализация собственности недостаточно правильных пацанов упадёт вскоре на порядок. Продолжу его мысль: Но падать не прекратит. Во времена Великой депрессии дна достигли где-то в 32 году, пусть с 30 падение было медленным, скорее проседанием. Сейчас многие каркают куда более тяжёлый кризис, так рекорд - падение до 5% от рекордных значений - будет перекрыт. И, многие из пацанов ещё не поняли, что правильными суждено остаться далеко не всем из них. Сильно не всем.

Биткойн создан для расчетов, а не для спекуляций.
Поэтому объем биткойнов должен придти в соответствие в объемом расчетов.
Это было около $400 за биток.

  • 1